Нещодавно фірма з дослідження ринку Lightcounting оновила прогноз ринку на період з 2024 по 2028 рік.
Lightcounting зазначив, що з другої половини 2022 року попит на оптичну зв’язок почав знижуватися, що призводить до надлишкового запасу у всьому ланцюзі поставок. Шість місяців тому прогноз ринку на 2023 рік був дуже похмурим, з основним оптичним модулем та постачальниками пристроїв, які повідомили про значне зниження доходу на початку цього року. Перспективи ринку на другу половину цього року і навіть 2024 не є оптимістичними.
NVIDIA повідомив у своїх останніх двох квартальних звітах про те, що продажі апаратного забезпечення штучного інтелекту, включаючи оптичний інтерконНекції значно збільшилися, посилюючи моральний стан галузі. Google збільшив свій інвестиційний план для кластерів штучного інтелекту, за якими йдуть багато інших компаній хмарних обчислень. Раптом людиОчікування на 2024 рік зростають. Компоненти оптичних модулів 4x100G та 8x100G вже не вистачає.
Як показано на малюнку нижче, вже пізно запобігти спаду ринку в 2023 році, але Lightcounting передбачає, що продажіОптичні модулі Ethernet збільшаться майже на 30% у 2024 році. Очікується, що всі інші сегментовані ринки також відновляться або продовжуватимуть зростати в наступному році, хоча темпи зростання порівняно невеликі. Після зниження на 6% на світовому ринку оптичних модулів у 2023 році, як очікується, він зросте зі складеним річним темпом зростання на 16% протягом наступних п'яти років.
Очікується, що Amazon, Google, Microsoft та інші хмарні обчислювальні компанії очолить розробку нових додатків AI. Для цього знадобиться значні оновлення його кластера штучного інтелекту, який вимагає значної кількості оптичного зв’язку. У наступні два роки головна увага буде зосереджена на оптичних модулях та AOC 800 г Ethernet. Оновлення підключення кластерного центру обробки даних також прискорюється, що означає, що об'єм відвантаження 400ZR/ZR+та 800ZR/ZR+збільшиться з 2024 по 2025 рік.
Компанії хмарних обчислень досягли високого зростання за останні кілька років, але, коли зростання сповільнюється, їм довелося переоцінити свої плани tвін кінець 2022 року. Капітальні витратиКомпанії хмарних обчислень майже вдвічі збільшилися між 2019 та 2022 роками, але їх нинішні інвестиції є більш консервативними. Очікується, що капітальні витрати на 15 найкращих МКП збільшаться лише на 1% у 2023 році, і в основному залишаються незмінними після декількох років поспіль двозначного зростання
Однак інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту залишаються ключовим фокусом у 2023 році і становитимуть більшу частку загальних капітальних витрат. Якщо не буде економічного рецесії, LightCounting передбачає, що інвестиції хмарних обчислювальних компаній повернуться до стабільного (двозначного?) Зростання в 2024 році і далі.
Постачальники телекомунікаційних послуг планують зменшити капітальні витрати на 4% у 2023 році. З 2024 по 2028 рік капітальні витрати CSP навряд чи припливають, оскільки вони прагнуть знайти нові джерела доходу. Розгортання 5G не змінило цієї ситуації, принаймні, поки що.
Поїздка до хмари для підприємств та споживачів - це новий пріоритет для операторів телекомунікацій. Великі підприємства можуть створити приватні хмари, але споживачі та малі та середні підприємства повинні покладатися на телекомунікаційні мережі. Це представляє потенційні можливості для постачальників послуг телекомунікаційних послуг, щоб забезпечити широкосмугові з'єднання з низькою затримкою хмари з шириноюER діапазон клієнтів та приносить додатковий дохід. Підтримка цих послуг вимагає постійних інвестицій у мережі доступу та столичні мережі.
Час посади: листопад-09-2023